开源证券2024年中期投资策略丨计算机:产业大势已至,计算机布局正当时
（以下内容从开源证券《开源证券2024年中期投资策略丨计算机:产业大势已至,计算机布局正当时》研报附件原文摘录）
2024年，大模型持续迭代升级，低空经济元年开启……多领域应用持续发展，推动计算机板块焕新升级。近期，开源证券计算机团队发布2024年中期投资策略《产业大势已至，计算机布局正当时》，展望2024年下半年，开源证券计算机团队认为，计算机板块估值和基金配置比例均处于历史相对低位，配置价值逐渐显现。 1、三大核心趋势：AI持续迭代，低空元年开启，华为逐渐突破。（1）海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级。（2）政策密集发布，低空经济元年开启。（3）自主可控是必由之路，国产化全面推进。 2、紧跟产业趋势，加大布局计算机板块。（1）人工智能：商业化落地加速，看好AI算力和应用投资机遇；（2）低空经济：基础设施建设先行，招投标密集落地；（3）信创：投标进展积极，华为份额逐渐提升；（4）数据要素：政策密集出台，价值有望加速释放；（5）智能汽车：软件定义汽车大势所趋，产业价值有望重构。 风险提示：行业IT支出不及预期；市场竞争加剧；人才流失风险。 研报发布机构：开源证券研究所 研报首次发布时间：2023.05.08 分析师：陈宝健 证书编号：S0790520080001 分析师：闫 宁 证书编号：S0790523080003 长按识别二维码关注我们 开源证券研究所
2024年，大模型持续迭代升级，低空经济元年开启……多领域应用持续发展，推动计算机板块焕新升级。近期，开源证券计算机团队发布2024年中期投资策略《产业大势已至，计算机布局正当时》，展望2024年下半年，开源证券计算机团队认为，计算机板块估值和基金配置比例均处于历史相对低位，配置价值逐渐显现。 1、三大核心趋势：AI持续迭代，低空元年开启，华为逐渐突破。（1）海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级。（2）政策密集发布，低空经济元年开启。（3）自主可控是必由之路，国产化全面推进。 2、紧跟产业趋势，加大布局计算机板块。（1）人工智能：商业化落地加速，看好AI算力和应用投资机遇；（2）低空经济：基础设施建设先行，招投标密集落地；（3）信创：投标进展积极，华为份额逐渐提升；（4）数据要素：政策密集出台，价值有望加速释放；（5）智能汽车：软件定义汽车大势所趋，产业价值有望重构。 风险提示：行业IT支出不及预期；市场竞争加剧；人才流失风险。 研报发布机构：开源证券研究所 研报首次发布时间：2023.05.08 分析师：陈宝健 证书编号：S0790520080001 分析师：闫 宁 证书编号：S0790523080003 长按识别二维码关注我们 开源证券研究所
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